In den Dokumenten und Notizen werden allgemeine Briefe, Faxe und Notizen zum Projekt erstellt und chronologisch gespeichert. Es stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

	Ein neues Dokument / eine neue Notiz erstellen
	Das markierte Dokument / die markierte Notiz löschen
Aus verknüpften Projekten einblenden	Zeigt in der Liste zusätzlich die Dokumente, die in über die Projekthistorie verknüpften Projekten angelegt sind. Für diese Dokumente wird die zusätzliche Spalte Dokumentenherkunft eingeblendet, die die Dokumentenbezeichnung und Dokumentennummer des verknüpften Projekts enthält.
Volltextsuche	Sucht im Thema der Dokumente nach Text-Übereinstimmungen

Bei der Erstellung eines neuen Dokuments / einer neuen Notiz kann aus den verschiedenen Typen gewählt werden, die dann mit dem entsprechenden Icon in der Liste gekennzeichnet werden.

	Notiz oder einfache Notiz
	Brief
	Fax

 

Eine Notiz wird mit einer Überschrift als Thema zusammengefasst und in einem zusätzlichen Textfeld weiter beschrieben.

Die einfache Notiz besteht dagegen aus einem einzigen Textfeld, das gleichzeitig auch das Thema ist.

 

Jedes Dokument, jede Notiz kann zu einer in den Programmeinstellungen / Auswahllisten selbst erstellten Kategorie zugewiesen werden.

Für Briefe und Faxe kann eine beliebige Dokumentvorlage aus der Textbausteinverwaltung als Basis ausgewählt werden. Neben einer einfachen Standard-Vorlage empfiehlt es sich, für wiederkehrende Schreiben entsprechende Muster zu hinterlegen.

 

Neuanlage eines Dokuments zu einer Bestellung

 

Für die Bearbeitung des Briefes oder Faxes stehen weitere Funktionen des Texteditors zur Verfügung.

 

Texteditor eines Dokuments zu einer Bestellung

 

In der Liste der Dokumente und Notizen kann sortiert, gefiltert und gruppiert werden (z.B. nach der Kategorie).

Mit einfachem Klick auf ein Dokument oder eine Notiz wird diese(s) zur Ansicht / Bearbeitung geöffnet.

Bei Doppleklick in der Spalte Kategorie kann die Zuweisung zu einer Kategorie nachträglich gesetzt oder geändert werden.

 

Volltextsuche

Wurden zu einer Bestellung schon sehr viele Dokumente und Notizen angelegt, erleichtert die Volltextsuche das Auffinden eines Dokumentes, von dem man nicht mehr weiß, wann es angelegt wurde. Dazu wird ein Stichwort in das Suchfeld eingegeben. Alle Dokumente, die das gesuchte Wort im Thema enthalten, werden angezeigt und das gefundene Wort wird hervorgehoben. Die Auswahl kann über das kleine X vor dem Suchfeld zurückgesetzt werden.

 

Volltextsuche in den Dokumenten einer Bestellung