In den Dokumenten und Notizen werden allgemeine Briefe, Faxe und Notizen zum Kontakt erstellt und chronologisch gespeichert. In diesem Navigationspunkt stehen die folgenden zusätzlichen Funktionen zur Verfügung:

	Ein neues Dokument / eine neue Notiz anlegen
	Das markierte Dokument / die markierte Notiz löschen
Aus Projekten einblenden	Zeigt auch die Dokumente und Notizen an, die bei Projekten des Kontakts gespeichert sind.
Volltextsuche	Sucht im Thema aller Dokumente des Kontakts nach dem gewünschten Begriff

Beim Erstellen eines neuen Eintrags wird ein Thema eingegeben, das z.B. in Briefen als Betreff eingesetzt werden kann und der Wiedererkennung in der Listenansicht dient.

Außerdem kann der Eintrag einer Kategorie zugeordnet werden.

Die Kategorien können getrennt nach Dokument und Notiz selbst in den Programmeinstellungen angelegt werden.

 

Als Dokumenttyp stehen zur Auswahl: Einfache Notiz, Notiz, Brief und Fax.

 

Eine Notiz wird mit einer Überschrift als Thema zusammengefasst und in einem zusätzlichen Textfeld weiter beschrieben.

Die einfache Notiz besteht dagegen aus einem einzigen Textfeld, das gleichzeitig auch das Thema ist.

 

Für Brief und Fax folgt eine weitere Auswahl einer Dokumentvorlage, die in den Textbausteinen angelegt wurde.

Dies kann eine einfache Vorlage sein, die lediglich die Kontaktadresse auf einem Briefkopfbogen enthält.

Bei wiederkehrenden Schreiben lohnt es sich, vorformulierte Musterschreiben anzulegen, die hier geladen werden können.

 

Hinzufügen eines Dokuments zu einem Kontakt

 

Die unterschiedlichen Dokumenttypen sind über entsprechende Icons in der Listenansicht gekennzeichnet.

	Notiz oder einfache Notiz
	Brief
	Fax

Werden ein neuer Brief oder ein neues Fax angelegt oder wird ein solches Dokument bearbeitet, stehen weitere Funktionen zur Textbearbeitung und zum Drucken zur Verfügung.

Editor eines Dokuments

 

In der Liste der Dokumente und Notizen kann sortiert, gefiltert und gruppiert werden (z.B. nach der Kategorie).

 

Gruppierte Liste der Kontaktdokumente

 

Mit einfachem Klick auf ein Dokument oder eine Notiz wird diese(s) zur Ansicht / Bearbeitung geöffnet.

Bei Doppleklick in der Spalte Kategorie kann die Zuweisung zu einer Kategorie nachträglich gesetzt oder geändert werden.